Abenex, fonds européen de private equity, certifié B-Corp et spécialisé dans les opérations de croissance et de buyout, annonce l’acquisition de la majorité du capital de Zato S.p.A., société italienne basée à Brescia, leader dans la conception et le développement de solutions pour le recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Les cédants sont LBO France ainsi que le fondateur Valerio Zanaglio.
Valerio Zanaglio et Alessandra Bresciani réinvestissent dans l’opération.
Fondée en 1999, Zato s’est imposée comme une référence mondiale dans l’économie circulaire grâce à un portefeuille de produits comprenant des broyeurs, des moulins affineurs et des cisailles. Sur la base d’une stratégie axée sur l’innovation technologique et le développement à l’international, Zato a atteint un chiffre d’affaires d’environ 50 millions d’euros en forte croissance. Grâce à l’utilisation de processus d’IoT / maintenance prédictive, Zato propose des solutions de pointe pour l’industrie du recyclage des métaux. Présent dans plus de 50 pays, doté d’une filiale commerciale aux États-Unis, et générant plus de 90% de son chiffre d’affaires à l’international, le groupe constitue aujourd’hui une référence technologique dans son secteur. Zato est reconnue mondialement pour sa capacité d’innovation, son expertise en ingénierie, la qualité de ses produits et de son service client, et un engagement toujours croissant en matière d’ESG et d’économie circulaire.
Avec cette opération, Abenex entend accompagner Zato dans une nouvelle phase de développement, avec l’objectif de renforcer ultérieurement sa présence sur les marchés internationaux et d’accélérer l’innovation technologique de ses solutions.
« Nous sommes fiers d’entamer ce nouveau chapitre avec Abenex, un partenaire qui partage nos valeurs industrielles, notre vision stratégique et notre ADN fortement ancré sur l’ESG. Ensemble, nous pourrons consolider davantage la position de Zato comme leader mondial de solutions durables pour le recyclage des métaux », déclare Valerio Zanaglio, fondateur de Zato.
« Zato est un exemple d’excellence entrepreneuriale italienne, avec un positionnement unique sur une niche stratégique et essentielle de l’économie circulaire, soutenue par des sous-jacents de marché très solides. Cet investissement est parfaitement aligné avec la stratégie et l’approche d’Abenex en faveur du développement durable. Nous soutiendrons Valerio Zanaglio et l’équipe de management dans la croissance de l’entreprise, en valorisant la plateforme existante et en contribuant davantage à son développement international », ajoute Antonio Catalli, Managing Director Abenex Italie.
« Nous sommes déterminés à soutenir l’équipe de Zato dans la prochaine phase de sa croissance, afin qu’elle puisse renforcer encore sa position de leader dans le segment de l’économie circulaire », déclare Jacopo Asinari di Bernezzo, Principal au sein de l’équipe Abenex.
L’opération a été financée par un pool de banques comprenant Banco BPM, Banca IMI, Deutsche Bank, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Sella. Generali Asset Management a également participé au financement.
Zato représente le deuxième investissement du fonds Abenex VI en Italie, après Di Marco.
Conseils d’Abenex
- Legal: Gitti and Partners (Vincenzo Giannantonio, Domenico Patruno, Giovanna Vecchio, Antonino di Salvo)
- Debt Advisory: Lincoln International (Daniele Candiani, Matteo Cupello, Davide Scroccaro, Beatrice Viale Marchino)
- Tax DD et Structuring: PwC (Alessandro Campione, Federico Hilpold, Sara Zanella)
- Financial DD: New Deal Advisors / Eight International (Guido Pelissero, Andrea Quintiliani, Marcello Pettinati)
- Commercial DD: EY-Parthenon (Nicola Cavallo, Niccolò della Rovere, Carlo Savarese)
- ESG DD: PwC (Massimo Leonardo, Stefano Decadri)
