Abenex cède le groupe Naturellement Gourmand

Abenex Croissance cède le groupe Naturellement Gourmand (NG) détenant Tartefrais et Les Délices du Chef au groupe Hafner

Le groupe Naturellement Gourmand est un des spécialistes français des pâtisseries fraiches, blinis, crêpes et pancakes à destination des réseaux de la grande distribution et des réseaux spécialisés Bio en France et à l’étranger.

Naturellement Gourmand, acteur majeur de la production de pâtisseries fraiches, blinis, crêpes et pancakes, employant environ 300 personnes sur 2 sites industriels (Falaise (14) et Locoal-Mendon (56)) et réalisant 43m€ de chiffre d’affaires est cédé au groupe Hafner par son actionnaire majoritaire Abenex et ses associés dont Arkéa Capital, groupe Vikings et le management.

Le groupe Naturellement Gourmand, est né sous l’impulsion d’Abenex en tant qu’actionnaire majoritaire pour structurer un groupe agroalimentaire, spécialisé des produits frais, autour de l’acquisition de Tartefrais fin 2018, qui réalisait 27m€ de chiffres d’affaires sur le site de Falaise dans le Calvados. Le groupe s’est structuré autour d’un nouveau président, Franck Malinowski, et a acquis la société les Délices du Chef, acteur majeur sur le marché du blini, du pancake et des crêpes basé à Locoal-Mendon (56). Naturellement Gourmand réalisera 43m€ de chiffre d’affaires en 2021 pour une rentabilité d’exploitation supérieure à 13%, soit une croissance de 60% des ventes et un doublement du taux de marge depuis l’entrée d’Abenex. Christian Dorléac et Thomas Peretti, en charge de Naturellement Gourmand chez Abenex Croissance, déclarent : « En 2 ans et demi avec le management, nous avons passé les étapes clés de la constitution d’un acteur de référence sur la niche des produits frais de pâtisserie. Nous avons structuré un comité de direction autour de Franck Malinowski, réalisé une acquisition stratégique, investi fortement pour la productivité et mis en œuvre une stratégie commerciale basée sur l’innovation produit, la marque Atelier Georget et l’export, vecteur d’une croissance organique bien supérieure au marché. Nous sommes fiers des équipes de Naturellement Gourmand et heureux de confier le groupe à Hafner dans le but de constituer un champion de sa catégorie. »

Pour Franck Malinowski, « En tant que président de ce tout nouveau Groupe Naturellement Gourmand que nous avons construit avec Abenex, j’ai pu compter sur le professionnalisme des équipes Abenex, notamment lors de la crise sanitaire en 2020. Nous allons donc pouvoir dépasser en 2021 les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés avant la crise. La réussite de ce projet s’est mesurée par l’attractivité de notre Groupe auprès de la société Hafner qui a répondu aux exigences fortes d’Abenex notamment en termes de projet industriel assurant la pérennité à long terme de l’entreprise ».

Le groupe Hafner, spécialiste du prêt à garnir et du prêt à vendre pour la pâtisserie industrielle réalisant environ 60m€ de chiffre d’affaires en France et au Canada change de dimension en intégrant le groupe Naturellement Gourmand et constitue ainsi le leader incontesté de la pâtisserie fraîche et une ETI agroalimentaire de premier plan sur le marché français. Le groupe Hafner est accompagné par Cerea Mezzanine et un pool bancaire emmené par LCL et Société Générale pour réaliser l’opération.

Le groupe NG était le premier investissement du fonds dédié au Small-Cap d’Abenex (fonds Croissance) ; ce fonds a réalisé 4 opérations depuis son lancement avec Naturellement Gourmand, Aerow, Laboratoire Prévost et Inlog.

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