Denis Dumont, fondateur du groupe Prosol et Abenex ont organisé une opération qui permet à Denis Dumont de renforcer sa position majoritaire au capital du groupe et à Abenex de céder sa participation en réalisant un multiple de plus de trois fois son investissement initial.
Le groupe Prosol est à l’origine du concept Grand Frais, une chaine de magasins de produits frais de qualité, à un prix compétitif, regroupant dans une même halle cinq univers complémentaires : primeur, poissonnerie, crémerie, boucherie et épicerie.
Depuis l’entrée d’Abenex au capital en 2011, le groupe a connu une très forte croissance de son activité avec un triplement de son chiffre d’affaires et un parc de magasins qui est passé de 90 à près de 170 aujourd’hui.
Abenex continuera d’accompagner le développement du groupe Prosol au cours des prochaines années en tant qu’actionnaire minoritaire aux côtés de Sagard, Siparex, Five Arrows et Carvest. Le financement de l’opération est complété par la mise en place d’un prêt mezzanine de Capzanine ainsi que par la levée d’une dette auprès d’un regroupement de banques emmené par CACIB, CIC et Natixis.
Denis Dumont déclare : «Je suis très heureux de l’opération qui vient de se finaliser. Je tiens à remercier l’équipe d’Abenex qui a toujours été à mon écoute et m’a accompagné dans le développement et la structuration de mon groupe. Cette opération va permettre au management de Prosol et à l’ensemble des salariés de poursuivre le fort développement de Prosol et de l’enseigne Grand Frais au cours des prochaines années. »
Florent Rey pour Abenex ajoute: « Nous sommes ravis d’avoir contribué au fort développement du Groupe Prosol pendant les cinq années que nous avons passées aux côtés de Denis Dumont et de son équipe. Le positionnement unique de l’offre en magasin est très largement plébiscité par les consommateurs. La croissance de l’enseigne à périmètre constant est significative depuis de nombreuses années. C’est donc avec un grand plaisir que nous restons partenaire et actionnaire du groupe. »
